Telefónica refuerza su liquidez con la refinanciación de un crédito sostenible por 5.500 millones de euros

Esta operación incluye la extensión del vencimiento hasta enero de 2030, con la posibilidad de ampliarlo hasta 2032 mediante dos opciones de un año adicional cada una. La operación, diseñada para consolidar la posición financiera del Grupo a largo plazo, también refuerza su compromiso con la sostenibilidad empresarial.

El proceso de refinanciación ha contado con el apoyo unánime de 27 entidades financieras internacionales, una clara muestra de la confianza del sector en la solidez y gestión de Telefónica. Además, la operación ha registrado una sobresuscripción del 34%, superando ampliamente el importe inicial previsto. Según la compañía, las condiciones del mercado han sido favorables, permitiendo cerrar el acuerdo en términos ventajosos.

Este crédito juega un papel esencial en la estrategia financiera de Telefónica, al fortalecer los niveles de liquidez del Grupo y proporcionar un respaldo sólido para sus operaciones en un entorno económico complejo y competitivo.

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Sostenibilidad como eje estratégico

En línea con sus objetivos de sostenibilidad, esta línea de crédito está vinculada a metas específicas relacionadas con la reducción de emisiones de carbono y el incremento de la representación femenina en puestos directivos. El cumplimiento de estos indicadores influirá en el coste final del crédito, incentivando a la compañía a alcanzar resultados concretos en el ámbito ambiental y social.

Este enfoque subraya el compromiso de Telefónica con la financiación sostenible, una tendencia cada vez más presente en el sector empresarial. Además, refuerza la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) de la compañía, posicionándola como un referente en la integración de prácticas responsables en el ámbito financiero.

Para llevar a cabo esta refinanciación, Telefónica ha contado con el asesoramiento de importantes socios financieros y legales. NatWest actuó como coordinador de la ejecución, mientras que BNP Paribas y CACIB lideraron la gestión de sostenibilidad. El despacho legal Clifford Chance también participó en el proceso, asegurando que todas las etapas se realizaran conforme a los estándares del sector.