MásMóvil concluye la compra de Yoigo por 612 millones de euros

MásMóvil ha anunciado la adquisición del 100% de las acciones de Xfera Móviles S.A., es decir, Yoigo. Se trata del cuarto operador de telefonía móvil español con presencia nacional y red propia. La compra ha tenido un valor de 612 millones de euros, incluyendo deuda y prestamos e accionistas, tras alcanzar un acuerdo con sus actuales accionistas: Telia Company AB, con una participación del 76,56%; ACS Telefonía Móvil S.A., con un 17%; Fomento de Construcciones y Contratas S.A., con un 3,44% y Siema Investment, S.L. (Abengoa), con un 3%, respectivamente.

MásMóvil espera obtener ahorros de costes de más de 60 millones de euros de EBITDA durante 2019 y sinergias adicionales

Cuarto operador convergente

Esta transacción, quet ambién incluye la adquisición por parte de MásMóvil de los actuales préstamos participativos de los accionistas a Yoigo, permite la compañía reforzar su posición como cuarto operador convergente de telecomunicaciones en España, disponer de infraestructura propia en telefonía móvil y fija y beneficiarse de los altos ahorros de costes y sinergias que conlleva la operación.

MásMóvil espera obtener ahorros de costes de más de 60 millones de euros de EBITDA durante 2019 y sinergias adicionales. Para obtenerlas, la compañía estima que la operación podrá tener un coste de integración de hasta 50 millones de euros en 3 años. Esta transacción se financiará mediante una combinación de deuda y capital del 60/40, respectivamente. MásMóvil ya ha recibido interés por parte de inversores e instituciones cualificados a través de cartas de compromiso por más del 100% de la financiación requerida. La financiación de la operación se realizará al mismo tiempo que para la operación de compra de Pepephone.